1927年，华特·迪士尼失去“幸运兔奥斯华”的版权，公司破产，负债累累。他独自坐上从纽约回洛杉矶的火车，一度想放弃动画。在火车上，一只小老鼠爬上他的画板，偷吃他的面包。他看着老鼠，画下了第一张米奇的草图。回到好莱坞后，他和仅剩的伙伴乌布在车库里完成了第一部有声动画《威利号汽船》。影片结尾，华特在首映式上紧张得发抖，当米奇的声音第一次从银幕传出时，全场起立。他哭了，对身边的妻子说：“我们赢了。”
虽然不是纪录片，但拍出了梦想最原始的样子。米奇诞生的那个火车车厢场景，简直是动画史的圣殿。励志但不煽情，足够动人。
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